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除草剂惨遭滑铁卢谁是最后赢家?

年终岁尾,回首农药行业2015年表现,行业整体上呈现小年行情,已经进入微利期、保本期。就连很多农药跨国公司的表现也不尽如人意,具体表现为销量下降、库存增加、经销商无利可图。不过,在整体低迷的情况下,农药产品结构也出现一些新变化,种子处理剂成为行业新亮点。

除草剂拖累大盘

除草剂成为拖累2015年农药行业的大熊股,特别是大吨位品种草甘膦摇身一变成重灾区。草甘膦原药价格回落至历史低点,目前市场主流成交价跌至19000元(吨价,下同)。

由于百草枯毒性调整为剧毒,使本就低迷的百草枯市场雪上加霜,目前行情仍然比较弱势,国内、国外两个渠道的销售受到堵截,企业的日子十分不好过。百草枯母药交易仍不活跃,下游采购不足,部分企业已传出要在海外降价;国内百草枯制剂销售受到的限制也比较大,一些原本有计划采购母药的制剂加工企业也在观望。目前,42%百草枯母液价格徘徊在14000元,仍有下滑风险。

昔日牛气冲天的“除草剂姊妹花”双双跌入万丈深渊,这两大宗产品的不景气造成了农药市场整体的萧条,直接导致今年农药行业经济效益下降。

杀虫剂用量下降

据大数据分析,水稻、大豆、玉米、水果、蔬菜等五大作物杀虫剂用量超过50%以上。2015年,一方面受农产品价格走低、作物种植结构调整影响,另一方面受大范围严重气象灾害的影响,农业生产用杀虫剂大幅下降,具体表现为老品种用量明显下降,新产品推广应用不畅。

2015年,小麦、稻谷、玉米、马铃薯等四大粮食作物由于供需紧平衡状态,对杀虫剂的需求量下降2%左右;随着农药减量控害行动实施、专业化统防统治服务面积与绿色防控面积的扩大,杀虫剂的用量下降5%以上。

2015年,杀虫剂的出口也呈现明显下降态势。从统计结果看,1~10月,江苏省累计申请出口农药实物量为139万吨,申请出口量较去年同期下降3.3%,杀虫剂仅占17%。受影响最大的就是吨位较大的被美国环保总署认定禁用的毒死蜱原药。如果其他经济体效仿,则后果不堪设想。此外,往年出口量居前的吡虫啉、克百威、灭多威、噻嗪酮、联苯菊酯等品种,表现同样不佳。

种子处理剂成亮点

世界各国普遍出台监管法令,限制化学农药的使用以及提高消费者对农药残留的认识,这些措施显着提高了世界范围内对种子处理剂的需求。种子处理剂用量少,效果好,且省工、省时、省种、省药。比地上喷药安全得多,符合预防为主、绿色防控、综合防治、保护环境的时代要求。相比转基因种子价格持续走高,种子处理剂成本低,经济效益更好,这一独特优势将使种子处理剂产业走上发展的快车道。

据预测,全球种子处理剂市场前景广阔,2012年全球市值达到22.87亿美元,若以10.6%的年复合增长率计算,预计到2018年市值将达到41.9亿美元,照此发展下去,种子处理剂将成为全球农化业务新的有力增长点。

在提高农作物的质量和产量方面,种子处理剂意义非凡。它对保护作物生长、防治病害虫效果极其显着,且物美价廉。种子处理剂在我国经过起步、升温两个阶段,自2013年进入快速发展期,近两年来以超过15%的速度快速增长。

2015年,我国种子处理剂的销售额将达到28.6亿元,较2014年增长16.7%,2016年有望达到35亿元,到2019年将超过50亿元。从使用种子处理剂的区域分析,山东、河南两省列第一方阵,用量均超过5亿元;河北、黑龙江、安徽、江苏、辽宁等省列第二方阵,用量均超过2亿元。从我国使用种子处理剂的作物分析,用在小麦、玉米、棉花等作物上的种子处理剂分别占38%、32%、16%,用在水稻、大豆、花生等作物上的种子处理剂分别占5%、4%、4%。

尽管受到多种不利因素的影响,农药市场景气度下降,但化学防治仍然是最直接、最有效、最经济、最快捷的方法。据统计,2015年,我国病虫草鼠发生面积66.97亿亩次,防治面积达80亿亩次,挽回粮食损失1.04亿吨,挽回棉花损失116.07万吨,挽回油料损失346.85万吨,挽回果树损失1766.28万吨,挽回蔬菜损失5052.62万吨。因此,农药市场的刚性需求将长期存在。

根据全国31个省级植保站初步预测统计分析,2016年全国农药需求商品总量预计为96.17万吨,折百量为30.48万吨,比2015年减少6.18%,农药行业将继续在市场低迷中前行。

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